2022年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二二年九月
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任华依科技向特定对象发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
目 录
声 明.............................................................................................................................. 1
目 录.............................................................................................................................. 2
第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 3
一、保荐机构名称 ................................................................................................ 3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 .................................................... 3
三、发行人基本情况 ............................................................................................ 4
四、发行人最新股权结构及前十名股东情况 .................................................... 4
五、发行人上市以来资本运作情况 .................................................................... 5
六、发行人最近三年现金股利分配情况 ............................................................ 5
七、发行人主要财务数据与财务指标 ................................................................ 6
八、发行人与保荐机构关系的说明 .................................................................... 6
九、本保荐机构内核程序和内核意见 ................................................................ 8
十、关于有偿聘请第三方机构或个人行为的核查意见 .................................... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ....................................................................................... 10
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ....................................................... 11
一、本次证券发行履行的决策程序 .................................................................. 11
二、发行人符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件和程序 .............. 11
三、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证 .............. 13
四、保荐机构关于发行人存在的主要风险的说明 .......................................... 17
五、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见 ...... 23
六、发行人发展前景的评价 .............................................................................. 23
七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 .............................................. 27
附件一.......................................................................................................................... 30
附件二.......................................................................................................................... 31
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）保荐机构本次指定具体负责推荐的保荐代表人
中信证券指定王巧巧、阮元二人作为华依科技本次发行的保荐代表人。其主要执业情况如下：
王巧巧，女，保荐代表人、非执业注册会计师，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目主要有：马鞍山农商银行、苏文电能、华依科技IPO项目，先导智能、强力新材、维尔利可转债项目，康隆达非公开发行股票，马鞍山农商银行二级资本债及绿色金融债等。
阮元，男，保荐代表人、非执业注册会计师，现任中信证券投资银行委员会副总裁，曾负责或参与的项目主要有：汇创达IPO项目，传艺科技非公开发行项目，传艺科技重大资产购买项目等。
王巧巧、阮元在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好；最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
（二）本次证券发行项目协办人情况
邵寅翀，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：火星人IPO、长青科技IPO（在会项目）、至纯科技发行股份购买资产并募集配套资金、巨星科技重大资产重组、杭叉集团重大资产重组、金信诺非公开发行、中恒电气非公开发行、龙元建设非公开发行等。
（三）其他项目组成员姓名
祝旭、孙少乾。
三、发行人基本情况
企业名称（中文） 上海华依科技集团股份有限公司
企业名称（英文） Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co., Ltd.
股票简称 华依科技
股票代码 688071
股票上市地 上海证券交易所
成立日期 1998年11月28日
上市日期 2021年7月29日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-206室
法定代表人 励寅
注册资本 7,284.4774万元
统一社会信用代码 91310000631238592E
信息披露联系人 沈晓枫
信息披露联系人联络方式 021-61051388
