长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
天风证券 指 天风证券股份有限公司
中信证券（联席主承销商） 指 中信证券股份有限公司
中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
大纲律所 指 湖北大纲律师事务所
《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 上市公司与交易对方签署的《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》
《购买资产协议》 指 上市公司与交易对方于2020年12月24日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《减值补偿协议》 指 上市公司与交易对方于2020年12月24日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之减值补偿协议》
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
过渡期、过渡期间 指 自评估基准日（不含当日）至资产交割完成日（含当日）的期间
评估基准日 指 2020年9月30日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 1
公司声明 ....................................................................................................................... 2
发行人全体董事声明 ................................................................................................... 3
释义 ............................................................................................................................... 9
目 录 ........................................................................................................................... 11
第一节 本次交易基本情况 ....................................................................................... 13
一、本次交易方案概述 ...................................................................................... 13
二、发行股份及支付现金购买资产的情况 ...................................................... 13
三、募集配套资金 .............................................................................................. 15
第二节 本次交易实施情况 ....................................................................................... 22
一、本次交易已履行的决策及审批程序 .......................................................... 22
二、本次交易实施情况 ...................................................................................... 22
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...................................... 37
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .. 37
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .. 38
六、相关协议及承诺的履行情况 ...................................................................... 38
七、本次交易后续事项 ...................................................................................... 38
八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ...................................... 39
第三节 本次交易新增股份上市情况 ....................................................................... 41
一、新增股份上市批准情况 .............................................................................. 41
二、新增股份数量及价格 .................................................................................. 41
三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点 .......................................... 41
四、新增股份的上市时间 .................................................................................. 41
五、新增股份的限售安排 .................................................................................. 41
第四节 本次交易对上市公司的影响 ....................................................................... 43
一、本次交易对上市公司股权结构的影响 ...................................................... 43
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...................... 44
三、本次发行对上市公司的影响 ...................................................................... 44
第五节 持续督导 .................................................................................................... 46
一、持续督导期间 .............................................................................................. 46
二、持续督导方式 .............................................................................................. 46
三、持续督导内容 .............................................................................................. 46
第六节 本次发行相关机构 ....................................................................................... 47
一、独立财务顾问（主承销商） ...................................................................... 47
二、联席主承销商 .............................................................................................. 47
三、法律顾问 ...................................................................................................... 48
四、审计机构（验资机构） .............................................................................. 48
五、资产评估机构 .............................................................................................. 48
第七节 备查文件及地点 ........................................................................................... 49
一、备查文件 ...................................................................................................... 49
二、备查地点 ...................................................................................................... 50
第一节 本次交易基本情况
一、本次交易方案概述
上市公司向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权。同时，上市公司向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过120,000.00万元。
本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、发行股份及支付现金购买资产的情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。
（二）发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量
本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下：
交易对方 现金支付对价（万元） 股份支付对价（万元） 股份支付数量（股）
国家能源集团 91,824.16 520,336.88 1,441,376,398
（三）发行股份的定价方式和价格
1、定价基准日
本次发行普通股购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第十四次会议决议公告日。
2、发行价格的确定及调整
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日上市公司股票交易均价之一。
定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝决议公告日前若干个
交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的90%
前20个交易日 3.9610 3.5649
前60个交易日 3.9126 3.5213
前120个交易日 3.9215 3.5293
本次发行股份购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为原则，在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的公司的盈利能力的基础上，与标的公司股东经协商确定。
