2021年度向特定对象发行股票
并在创业板上市
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市发行保荐书
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“德方纳米”、“上市公司”、“公司”）申请向特定对象发行股票，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐机构，李逍和董瑞超作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐机构华泰联合证券、保荐代表人李逍和董瑞超承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构工作人员简介
（一）保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为李逍和董瑞超。其保荐业务执业情况如下：
李逍女士：保荐代表人，具有5年以上投资银行业务经验。作为核心成员先后参与德方纳米IPO、中伟股份IPO等IPO项目，参与天齐锂业配股、德方纳米向特定对象发行股票、中联重科非公开发行、中伟股份向特定对象发行股票、星源材质向特定对象发行股票等再融资项目，参与蒙草生态等财务顾问项目。
董瑞超先生：保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，具有10年以上投资银行业务经验，先后主持或参与的项目包括中伟股份IPO、德方纳米IPO、东方新星IPO、欧浦智网IPO、中科江南IPO等项目，参与德方纳米向特定对象发行股票、中伟股份向特定对象发行股票、广电运通非公开发行、齐翔腾达公开发行可转债、广州无线电集团公开发行公司债、星源材质向特定对象发行股票等再融资项目，蒙草生态、广电运通、金冠股份等财务顾问项目。
（二）项目协办人
本项目的协办人为吴傲，其保荐业务执业情况如下：
吴傲先生：金融工程学硕士，具有3年投资银行相关业务经验。先后参与的项目包括德方纳米、星源材质等再融资项目，并参与了多家拟上市公司的改制重组业务。
（三）其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：金巍锋、李志斌，其保荐业务执业情况如下：
金巍锋先生：保荐代表人，具有12年以上投资银行业务经验。先后负责中伟股份IPO、燕麦科技IPO、德方纳米IPO、御家汇IPO、克明面业IPO、科隆精化IPO、嘉事堂IPO等IPO项目，以及中伟股份、中联重科、德方纳米、广电运通、安徽水利、开滦集团、克明面业、科隆精化等多家企业再融资和财务顾问项目。
李志斌先生：法律硕士，具备国家法律职业资格，具有6年以上投资银行从业经验。作为项目组主要成员参与了恒而达IPO项目、方邦股份IPO项目、地铁设计IPO项目、岭南控股发行股份购买资产暨重大资产重组项目、浩蓝环保推荐挂牌项目等，并参与了多家拟上市公司的改制重组业务。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：深圳市德方纳米科技股份有限公司
2、注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1001
3、设立日期：2007年1月25日
4、注册资本：89,226,682元
5、法定代表人：孔令涌
6、联系方式：0755-26918296
7、业务范围：纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；纳米材料产品的生产（生产场地执照另行申办）。
8、本次证券发行类型：向特定对象发行股票
9、发行人最新股权结构：
截至2021年9月30日，发行人总股本为89,226,682股，股本结构如下：
类型 股份性质 持股数量（股） 持股数量（%）
有限售条件的股份 1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 32,833,757 36.80
4、外资持股 1,937,775 2.17
小计 34,771,532 38.97
无限售条件的股份 1、人民币普通股 54,455,150 61.03
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
小计 54,455,150 61.03
合计 89,226,682 100.00
10、前十名股东情况：
截至2021年9月30日，发行人前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 股份数量（股） 持股比例（%） 其中有限售条件的股份数量（股）
1 吉学文 境内自然人 15,606,324 17.49 15,606,324
2 孔令涌 境内自然人 12,423,240 13.92 12,423,240
3 赵旭 境内自然人 3,875,555 4.34 3,875,555
4 博汇源创业投资有限合伙企业 境内非国有法人 3,275,154 3.67 -
5 陈浩斌 境内自然人 2,900,000 3.25 -
6 深圳市松禾创业投资有限公司 境内非国有法人 2,568,457 2.88 -
7 陈逸玲 境内自然人 1,248,580 1.40 -
8 WANG JOSEPH YUANZHENG 境外自然人 968,888 1.09 968,888
9 WANG CHEN 境外自然人 968,887 1.09 968,887
10 深圳市南山创业投资有限公司 境内非国有法人 936,900 1.05 -
合计 44,771,985 50.18 33,842,894
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表
单位：万元
首发前期末净资产额（截至2018年12月31日） 49,728.97
历次筹资情况 发行时间 发行类别 筹资总额
2019年4月 首次公开发行股票 44,662.82
2020年11月 向特定对象发行股票 119,999.99
合计 164,662.81
首发后累计派现金额 2019年 4,274.57
本次发行前期末净资产额（截至2021年9月30日） 251,339.07
12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
资产总额 559,816.81 378,205.17 170,918.99 101,836.81
负债总额 308,477.75 159,106.72 72,101.19 52,107.84
股东权益 251,339.07 219,098.45 98,817.80 49,728.97
归属于上市公司股东的股东权益 238,104.61 210,888.38 94,790.19 49,728.97
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 227,128.30 94,212.83 105,408.77 105,364.90
营业利润 28,608.63 -3,902.69 11,699.91 11,274.19
利润总额 27,503.63 -4,299.85 11,417.49 11,061.93
净利润 24,603.97 -3,486.58 10,125.67 9,811.62
归属于上市公司股东的净利润 24,411.89 -2,840.16 10,014.78 9,811.62
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 -82,597.29 9,558.59 28,871.98 16,713.67
投资活动产生的现金流量净额 -58,715.12 -58,441.96 -49,348.37 -5,083.03
筹资活动产生的现金流量净额 60,362.26 133,711.23 37,084.45 -8,875.44
现金及现金等价物净增加额 -80,950.54 84,825.46 16,608.06 2,755.20
（4）净资产收益率和每股收益
1）加权平均净资产收益率
报告期利润 加权平均净资产收益率
2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
归属于公司普通股股东的净利润 10.96% -2.74% 12.55% 21.89%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.91% -6.07% 7.51% 18.57%
2）每股收益
单位：元/股
财务指标 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2.75 -0.36 2.56 3.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.49 -0.80 1.53 2.60
稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2.72 -0.36 2.56 3.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.46 -0.80 1.53 2.60
注：（1）加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
