腾讯科技讯 据外电报道，消息人士周日透露，高通与博通计划于本周三就1210亿美元的并购交易举行谈判。这将是两家公司首次就潜在并购交易进行谈判。
博通在2月5日宣布把收购高通的报价提高至每股82美元，希望借此继续对高通施加压力，让后者回到谈判桌。博通表示，这是“最好的、也是最后的”报价，并且表示在合并收购后邀请两位高通董事加入新公司的董事会。把高通的债务计算在内，此交易的总价达到1450亿美元。除去提高收购价格之外，博通还做出了一些让步，包括如果反垄断监管部门阻止该交易，将向高通提供80亿美元的分手费等等。
高通董事会在上周四已一直拒绝了博通修改后不具约束力的主动收购要约。高通表示，该公司董事会在财务和法律顾问的协助下，确定博通的收购方案实质上低估了该公司的价值。鉴于失败交易的重大下行风险，此收购方案远远低于高通董事会要求的严格监管承诺。不过高通表示愿意同博通举行会谈，看看该公司能否解决其收购要约中严重缺失的价值和确定性问题。
消息人士称，高通在上周曾要求两家在周末举行举行会谈，随后同意双方在本周三举行会谈。截至目前，高通与博通均对此报道未予置评。
博通在去年11月初宣布，已向高通提交了收购要约，将以每股60美元的现金加价值10美元的公司股票收购高通全部流通股，交易总价为1030亿美元。再加上高通的债务，此交易总价超过1300亿美元，为科技史上最大规模的并购交易。一旦收购达成，收购高通之后的新公司会成为超级“巨无霸”，改变整个芯片行业现有格局，让博通成为行业第三，仅次于英特尔和三星电子，在无线通讯芯片领域将处于绝对垄断地位。这将极大影响下游产业，包括手机、电脑等终端厂商及台积电、中芯国际等代工厂。
在经过综合评估之后，高通在11月13日正式拒绝了博通提出的收购要约。高通董事会主席保罗·雅各布对此表示：“公司董事会一致认为，博通的提议显然低估了高通在移动技术和未来发展前景方面的领先地位，因此博通的收购报价不符合高通股东的最佳利益。”
除去向高通发送了收购要约外，为确保收购取得成功，博通上月初向高通的股东发送信件，希望在今年3月份举行的高通股东大会中，通过股东投票选举替换高通现有的董事会成员。消息人士称，在2月14日举行会谈之前，两家公司将首先同代理顾问公司ISS和Glass Lewis进行会谈，争论为什么高通股东应该在3月6日的投票中支持博通的问题。
博通一直表示，该公司非常有信心在协议签署后12个月内完成交易。高通此前反驳称，该交易走完全球各国监管审查程序需要多于18个月的时间，而且充满风险。业内人士指出，即便是高通接受了博通的收购要约，此交易仍需要通过多国的反垄断调查和监管评估。消息人士此前透露，如果监管部门反对博通收购高通的交易，博通拟向后者提供高于通常标准的分手费。通常情况下，此类交易的分手费为交易总价的大约3%至4%。
作为博通此次交易的法律顾问之一，律师事务所Daniel Wall of Latham & Watkins LLP在上周提交给美国证券交易委员会（SEC）的报告中曾指出，为解决潜在的反垄断问题，博通愿意在交易后出售高通的Wi-Fi网络处理器和手机射频前端芯片（RF Front-end）两项资产。
债务融资千亿美元
为能够完成收购高通的交易，博通已确定获得1000亿美元的银行授信，并又把两家大型私募公司拉入了这一交易。据悉，包括美国银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利在内的投行，已同意向博通提供1000亿美元的授信，其中包括50亿美元的过桥融资。
私募公司银湖此前已同意与博通合作，共同收购高通。博通此次又拉上了KKR & Co.和CVC Capital Partners两家私募公司，并同意向上述两家公司发行60亿美元的可转换债券，募集到的资金将用于完成收购高通的交易。
消息人士称，博通获得的银行授信，已确保公司能够在交易中向高通流通股股东每股支付60美元现金。此前，银湖已同意购买价值50亿美元的博通可转换债券，用于支持这一交易。（编译/明轩）
